導演王準前往著名演員高麗的拍攝現場探班，儘管與高麗已經分居，但王準仍希望高麗盡快確認為自己新片拍攝的檔期，高麗卻反過來諷刺王準劇本遙遙無期。
帶著現實的壓力，王準結伴丁宏敏、白金鉑和度春一行四人，來到湖北深山采風，為拍攝一部關於當地喪歌《黑暗傳》的劇情電影做前期的勘景和素材蒐集。丁宏敏是這部電影的製片人，她帶著年輕的男演員白金鉑隨行。度春是電影學院大三的學生，也是王準的粉絲。
儘管有當地嚮導老羅帶隊，四人卻仍在深山中迷路。行住的艱難，使四人的心理備受煎熬，親疏關係發生了變化，致使他們漸漸模糊了此行的目的。山林中的遭遇，與上海都市的現實猶如夢幻般的呼應，王準內心的黑暗和茫然也顯露無遺。他們在暴風雨中偶遇質樸的山民、執著的村婦春苔，並終於聆聽到年邁歌師在葬禮上夜唱喪歌《黑暗傳》。第二天，王准在凌晨的山谷醒來，這似乎是他一直在追尋的光明。
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